ที.เจและพ่อของเขายังคงรู้สึกหดหู่ใจหลังจากการสูญเสียแม่อย่างเจ็บปวด พวกเขาทั้งสองตัดสินใจย้ายออกจากบ้านเก่าและไปอาศัยอยู่กับย่า วันหนึ่ง T.J ได้พบกับ Hesher ชายหนุ่มที่อายุมากกว่าเขาและมักจะมีปัญหาอยู่เสมอ ที.เจได้รับอิทธิพลจากเด็กชายโดยไม่รู้ตัว ซึ่งผลักดันให้เขาประสบปัญหาร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
